Seit sie laufen konnte, hatte Junos lebhafte Fantasie sie immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Aber nichts hätte sie auf das vorbereiten können, was an jenem Tag im Jahr 1978 geschah, als sich die 7-jährige Juno mit ihrem verwitweten Vater Peter bei einem Besuch der Hobb's End Air Base davonschlich. Als sie auf das streng gehütete Geheimnis über die Wahrheit hinter dem angeblichen UFO-Absturz von Roswell im Jahr 1947 stieß, geriet Junos Leben aus den Fugen. Von einem glücklichen, sorglosen Kind wurde Juno zu einem wütenden Teenager, und ihr Groll auf ihren emotional unerreichbaren Vater wuchs, bis sie schließlich mit 18 Jahren ihre Heimatstadt Hobb's End, New Mexico, verließ, in der Hoffnung, den ganzen Schmerz hinter sich zu lassen.
Als die inzwischen 25-jährige Juno 1996 die Nachricht vom unerwarteten Tod ihres Vaters erhielt, musste sie zurückkehren und sich dem dunklen Geheimnis stellen, das ihr Leben vor 18 Jahren zerstört hatte. Ein Geheimnis, das nicht nur Junos Leben für immer verändern würde, sondern auch der Schlüssel zu der Erkenntnis war, dass die Familie, nach der sie gesucht hatte, schon immer da gewesen war.
Als ehemalige Babysitterin und Ersatzschwester von Juno war Mary immer für die kleine Verrückte da gewesen. Junos Vater hatte Mary nach dem Tod ihrer Mutter nur zu gern erlaubt, Juno praktisch aufzuziehen. Als Junos Erlebnis auf der Hobb's End Air Base im Jahr 1978 das kleine Mädchen traumatisiert zurückließ, gab Mary ihr Bestes, um Junos Stiefmutter Kate zu helfen, ihr ein normales Leben in der Kleinstadt Hobb's End, New Mexico, zu ermöglichen. Juno war schon immer schwierig gewesen, und durch das Trauma, ihre Wutausbrüche und den aus dem Vorfall auf der Hobb's End Air Base resultierenden Depressionen und Ängsten, hatte Mary stark mit ihr zu kämpfen. Doch als Juno beschloss, die Stadt nach ihrem Highschool-Abschluss zu verlassen, war sie nicht darauf vorbereitet, ihre kleine Schwester gehen zu lassen.
In den folgenden sieben Jahren von Junos Abwesenheit ging Marys Leben weiter, und als Juno schließlich zurückkehrte, war sie überrascht, dass Mary verheiratet und Mutter von drei kleinen Kindern war. Es dauerte nicht lange, bis die beiden Frauen erkannten, dass sich die Umstände zwar ändern, aber nichts das Band zwischen zwei Schwestern zerreißen kann.
Kate war ein junger Lieutenant auf der Hobb's End Air Base, als sie ihren zukünftigen Ehemann Peter und seine kleine Tochter Juno kennenlernte. Als Juno über das große Geheimnis stolperte, das die US-Luftwaffe seit dem angeblichen UFO-Absturz von Roswell 1947 hütete, musste Kate hilflos mit ansehen, wie ihre geliebte Stieftochter immer wütender und distanzierter wurde. Sie bemühte sich, Juno ein normales Leben zu ermöglichen, aber Junos wachsender Zorn auf ihren Vater und Kates eigenes Entsetzen über das, was Peter Juno angetan hatte, begannen die kleine Familie auseinanderzureißen.
Als Juno nach Peters unerwartetem Tod im Jahr 1996 endlich nach Hause zurückkehrte, würden Mutter und Tochter den Riss zwischen ihnen kitten können?
Lieutenant Colonel Patterson war für die Sicherheit auf der Hobb's End Air Base verantwortlich, als es einem 7-jährigen Mädchen gelang, sich davon zu schleichen und das Geheimnis des angeblichen UFO-Absturzes von Roswell im Jahr 1947 zu entdecken. Um zu verhindern, dass die kleine Juno jemals darüber spricht, was sie erlebt hatte, setzte er ihren Vater Peter unter Druck, seine Tochter vergessen zu lassen, was passiert war. Aus Angst davor, was die US Air Force tun könnte, wenn er sich nicht fügte, überzeugte Peter Juno davon, dass sie sich alles nur eingebildet und erfunden hatte, und ließ das kleine Mädchen verwirrt und traumatisiert zurück.
Als nach Peters Tod im Jahr 1996 die erwachsene Juno nach Hobb's End zurückkehrte und sich an all das erinnerte, was ihr 1978 wirklich passiert war, musste Patterson, jetzt Brigadier General, eine Entscheidung treffen. Wie weit würde er gehen, um das Geheimnis zu bewahren?
9 Monate nach dem Summer of Love wurde in San Francisco ein kleines Mädchen geboren. Ihre Hippie-Eltern, ein 20-jähriger Deutscher, der Lehrer werden wollte, und eine 18-jährige Frau vom Stamm der Mescalero-Apachen, erkannten schnell, dass ein drogengetränkter Sommerflirt keine solide Grundlage für eine Ehe ist. Sie versuchten es Julie zuliebe, aber sie waren sich einig, dass es besser war, sich zu trennen, als sich am Ende zu hassen. Zu Nils Hansens Schock und Überraschung bestand Julies Mutter darauf, dass er sie mit zurück nach Deutschland nahm, weil sie glaubte, dass sie so eine Chance auf ein besseres Leben hätte. Sie war erst 18 Jahre alt und wusste, dass sie nicht in der Lage sein würde, sich so gut um Julie zu kümmern, wie das kleine Mädchen es verdient hätte. So wuchs Julie in einem kleinen Dorf in Norddeutschland auf. Ihr Vater gab ihr das bestmögliche Leben und die bestmögliche Ausbildung, aber Julie fühlte sich immer zwischen zwei Welten hin- und hergerissen und fühlte sich in Deutschland nie ganz zu Hause. So sehr sie ihren Vater auch liebte, mit 18 Jahren beschloss sie, nach Amerika zu gehen, um ihre Wurzeln zu finden.
Als sie im Mescalero-Apachen-Reservat in New Mexico ankam, verbrachte sie einige Zeit mit ihrer erweiterten Familie, und obwohl sie und ihre Mutter eine gegenseitige Freundschaft fanden, mussten sie beide erkennen, dass sie eher Cousinen als Mutter und Tochter waren. Nachdem sie sich so lange verloren gefühlt hatte, verspürte Julie einen starken Wunsch nach Ordnung, der sie dazu brachte, an der University of New Mexico in Albuquerque Kriminologie zu studieren. Auf dem Rückweg ins Reservat in den Sommerferien machte Julie einen Zwischenstopp in einem Diner in einer kleinen Stadt mitten in der Wüste von New Mexico. Dort schloss sie sofort Freundschaft mit der jungen Kellnerin namens Mary. Als sie Mary von ihrem Wunsch erzählte, Ordnung in ihr Leben zu bringen, fühlte sich Mary an die Lebensgeschichte ihres Vaters erinnert. Also zuckte sie mit den Schultern und sagte Julie, sie solle nach ihrem Abschluss für ihren Vater, den Polizeichef der Kleinstadt Hobb's End, arbeiten.
Die beiden Frauen blieben in Kontakt und Julie machte es sich zur Gewohnheit, auf ihrem Weg zur und von der Universität in Hobb's End anzuhalten. Genau wie Mary es vorgeschlagen hatte, ging sie nach ihrem Abschluss direkt in das Büro von Chief Wray und bewarb sich um eine Stelle als Deputy. Einige Jahre später lernte Julie, inzwischen Chief Wrays engste Vertraute, Juno kennen, die gerade nach sieben Jahren Abwesenheit nach Hobb's End zurückgekehrt war. Obwohl Julies Wunsch nach Ordnung und Junos eklatante Missachtung von Regeln und sogar des Gesetzes selbst die beiden ständig in Konflikt brachten, konnten sie nicht leugnen, dass an dem alten Sprichwort, dass sich Gegensätze anziehen, etwas dran sein könnte.